当前位置:主站首页 > 行业新闻

2019年全国智能门锁发展现状及未来趋势分析

一、产业发展情况

2019年,智能门锁产销量于近十年内首度出现了小幅度下滑,其中出货量同比下滑100万套左右,订单量未出现明显下滑趋势,总产、销量接近1400万套。

近五年内,智能门锁企业及品牌数量处于高速增长的态势,但两者的增长速度并不同步。另外,由于智能门锁出厂价格降幅稍窄及企业品牌数量的增长,导致智能门锁工业总产值出现了小幅度下滑。

对于智能门锁头部厂家,Top20的企业集中度小幅度上升。其中Top10企业产销量不低于30万套,Top5企业产销量不低于50万套,且Top10品牌在零售端的集中度已经接近50%,因此头部企业占据了重要的市场份额。

对于生产销量增长指数,Top20企业的生产销量一直处于增长态势,增幅相对稳定。近五年主要品牌厂家的出厂价格指数状态一路走低,由1降至0.7左右。

通过数据,我们看到智能门锁产业集群化发展较为显著,各具特色。其中以金华(25%)、中山(23%)的占比领先, 而随着跨界品牌进入数量的不断增多,各产业的占比以家居产业(35%)最多,家电产业(20%)的集中度较高,而从各类别生产企业产量占比中,我们看到76%的占比集中在传统锁具生产企业;

另外,对于生产企业工业总产值,我们看到千万级的企业占比37%,其它不到千万级的企业占比47%,这两部分占据了大多数比例,综合来看,智能门锁企业的工业总产值84% 不超过5000万。

通过近五年内智能门锁行业各项数据的分析对比,我们认为智能门锁2019年总体发展仍处于良好态势,发展潜力明显,未来可期。

二、技术及产品现状

产品外观类型:同比上一年,在全国主流产品中,简约及极简风格的智能门锁比例进一步提升,共计占比65%,欧式风格集中在滑盖和电动滑盖锁,比例有所下降,中式风格比例在持续缩小,分体锁在不断出现。

识别技术应用:2019年,智能门锁的识别应用技术还是以生物识别、密码识别、刷卡识别为主,虽然受市场影响,刷卡识别使用比率在下降,但下降幅度并不高,蓝牙的联网功能及远程识别功能明显,所以在C端的提升比率显著。在生物识别技术中,指纹识别(92%)占比最大,其次是人脸识别(6%)、指静脉(1%)及其它(1%).

联网技术应用:蓝牙技术仍是主流技术,Zigbee技术主要应用于智能家居领域,Wifi技术在2019年下半年取得了突破性增长,同时NB-IOT技术开始真正走向成熟,步入主流市场占据一席之地。

锁体应用技术:同比上一年,机械锁体(55%)出现小幅下降,但仍占据一半以上占比,电子锁体(32%)逐步增加,被广泛使用,电动锁体(13%)稳定增长,但仍存在技术壁垒。

面板加工技术应用:面板加工技术72%以压铸为主,其次是冲压(20%),机加工(4%)及其它(4%),智能门锁更多使用的材质及加工技术还是以锌铝合金压铸为主。

面板表面处理技术应用:喷漆技术(55%)、电镀技术(40%)仍为主流技术,随着国家环保技术的提升,喷漆的比率还会继续上升。

三、供应链情况

电子方案应用:2019年,智能门锁主流生产企业接近1000家采用第三方方案,第三方占比66%,占总体2/3,自营方案绝大多数集中在一二线电子及信息产业,占比18%,联合方案是依据自身产品功能需求,与其他厂家联合开发完成,占比13%。

联网电子方案第三方价格指数:由于第三方电子方案占比较大,其价格指数下降幅度接近1/3,价格下滑明显,这是由于产能大幅度提升进而成本相应下降。

半导体指纹识别供应链五强占比:2019年,指纹识别模组供应商Top5占比全行业71%。出货量较大企业以耀阳、图正科技、指安等企业为主,Top5企业基本垄断了整个指纹模组的供应链。

联网模块应用:2019年,智能门锁联网模块应用以“技术+模组”为主,而“生态+模块”模式,解决了智能门锁生产企业对于生态的理解过浅、技术实力薄弱、无法搭建起生态等不利于我们发展的问题,因此“生态+模块”模式是未来的发展趋势。

离合供应链:2019年是离合供应链发展相对成熟的阶段,智能门锁以单离合为主,量最大,自研离合集中在一二线企业,总成结构集中在具备特色生产的企业,降低研发难度,增加了结构的适应性。

锁体供应链:智能门锁锁体供应链采购以专业级、半专业为主,专业占比36%、半专业占比28%。

面板供应链:智能门锁面板供应链以专业(53%)做面板的企业为主,跨业企业占据14%,自产企业13%,半自产企业17%,其他3%。

四、市场发展情况

区域市场发展:2019年,华东、华南区域各个城市发展稳定,市场份额占比较大,华中地区自2017年以武汉为辐射高速发展,西南地区自2018年起高速发展,其次为华北、中原、东北、西北地区。

线上线下销售占比:2019年真实的市场销量以线下为主,占比85%,线上仅占15%,而对于零售渠道,线上占比41%,线下占比59%,大部分销售渠道仍集中在线下。

房地产渠道Top20集中度:Top20头部企业的集中度在2017年出现最高,2019年有所下降,下降幅度不大。对于门配工程渠道,Top20头部企业集中度近五年持续增长,但不超过40%。

零售市场价格指数:近五年,零售市场价格指数在不断下降,由1降至0.6以下。

零售渠道线下购买地点:较上一年相比,线下旗舰店(31%)仍占比较大,社区店(锁匠及日杂店)较去年相比,增加至18%,其次是建材市场降低至14%,线上比例增至15%,3C卖场降至7%,家居超市降至12%,其它3%。

零售市场购买需求占比:目前智能门锁市场需求以质量、安全、便利为主要需求点,其次是联网、智能家居及其他,对于智能门锁的需求,质量及安全永远排在首位,大家对质量及便利的诉求程度越来越高,对联网及智能家居的诉求提升非常快。

五、行业存在问题

对质量的认识程度还停留在初始阶段:质量不仅仅是产品的一个考量指标,质量更应该贯穿系统化的产品研发、设计、构想到出厂整个生产过程中,我们要做一款真正符合消费者质量预期的合格产品。

过分的强调基础性的安全问题:对于入户的智能门锁,基础性的安全是我们应该做的,但绝不是卖点,我们要摒弃基础性的安全,解决用户的痛点性如小黑盒、防鬼马开启等安全问题。

做合格产品的多,做好产品的少:目前智能门锁企业都是以合格为准绳,但是好产品才能满足我们用户现阶段的消费需求,我们要推广产品,合格是一个及格线,好产品才是最终目标,我们应该向互联网公司学习,要满足用户需求到极致,而不仅仅是做合格产品。

对网络和信息安全的认识度仍然不足:网络信息安全正在逐步纳入国家监管层面,而我们对其的认识仍不足,我们可以借力于专注于安全设计的公司,总之,网络和信息的安全仍要引起我们的重视。

对产品的细节要求仍处历史低位:细节决定成败,目前智能门锁行业只有大牌企业重视产品细节,部分企业对产品的细节要求仍停留在历史低位,当市场发生变化时,不重视细节,就无法决定产品的品质。

六 、行业未来的展望

2017年-2022年,智能门锁产业处于“短期不看好,长期仍看好”的发展趋势,2020年虽然受到疫情的影响,产销量发生下滑,但是智能门锁的未来,仍是潜力无限。

对于未来五年Top10品牌集中度的发展情况,我们分乐观、悲观两种曲线预测,悲观预测是我们重新回归传统五金产业,行业总体稳步增长。乐观预测是预期在2025年,行业会出现新的领头羊,Top10品牌集中度预期将达到70%。

未来五年,零售渠道预期在2022-2023年开始发力,2023年会面临一部分难度,到2025年持续发力,长期增长态势明显。门配渠道将预期一直保持增长态势,受市场环境影响,房开渠道的增长速度变缓。

对于联网趋势,未来五年保守估计,零售端普及率接近70%,工程领域门配、房开增长缓慢。随着产品发展的增速,未来五年内,把手指纹头仍处于高速增长态势,但增幅放缓,不会发生巨大变化,未来五年推拉锁预期稳定增长,在锁体逐渐成熟后,将会演变成高速增长的态势。

发展意见

1.高颜值、黑科技、多年伴我如初心:产品质量安全、功能体验、颜值是消费者选购时看重的三要素,也是我们企业生产的三个考量标准,做好这三要素,企业未来的路任重而道远。

2.重新塑造产品观、品牌观、营销观适应市场变化:我们拒绝闭门造车,要接触消费者并形成良好互动,品牌也并非简单粗暴,产品是基于用户的正确思、围绕消费者打造的好产品,营销不仅仅是做广告,更要围绕着用户需求去实现真正的产品推广和宣传。

3.价格战不是唯一手段,还有更高层次的竞争:价格战并不能解决市场宣传方面,用户体验方面的竞争,价格战只能在某些特定的群体里、市场中有一定的存留意义,价格战不是唯一手段,还有更多更高层面的竞争。

4.重申数据化、标准化、流程化服务的重要意义:对于消费者来讲,在购买智能门锁的过程中,具备足够多的数据化积累、标准化的语言、流程化的服务来解决问题,你的产品技术体验感才会提升。

七、变数2020

1.智能锁需求变化

【需求量变化、产品要求变化】

智能门锁需求量的变化即购买量的变化,从对企业调研的数据整理来看,2020年根据国家宏观调控政策、市场、产品价格体系变化来讲,需求量是被压抑的,但是由于智能门锁这一类改善型刚需产品的消费者越来越趋于年轻化,所以智能门锁的需求量待发掘。而C端市场对于产品的要求变化,我们从联网、智能家居、体验、价格这四个维度去做,就是准确的。

2 行业变化

经历了2020年年初的疫情,行业发展较为残酷。据行业调研数据显示,智能门锁行业于2020年上半年仍处于一个下滑阶段,基数仍然很低,尽管环比增幅很大,但同比仍在下降,但下降的幅度没那么大,期待整个行业凤凰涅槃后的浴火重生。

3.市场变化

2020年智能门锁行业市场的变数会很大,涉及到线上直播电商、社群电商、线上线下、互联网营销方式及宣传领域的变化。

4.商业模式

2020年,智能门锁的商业模式由传统的电商(淘宝、京东)转换成抖音、快手等新的商业模式,随着社群电商、社交电商发生的剧烈变化,我们的经销商及企业也能分到一杯羹,我们要拒绝抱残守缺,要理性判断直播电商能否变成一个新的商业模式,不能冷眼旁观,经销商、企业及产业市场研究者都要善于思考商业模式的变化,头部企业更要敢于尝试,我们要尽快适应变化,拥抱新的商业模式。

八、网友提问汇总

问题1:NB-IOT通讯方案技术什么时候可以成熟应用到智能门锁?

答:目前,NB-IOT通讯方案技术应用已经很成熟,目前校园锁很多都采用NB-IOT通讯方案技术,这表明整个市场还是在发展的。

问题2:怎么看线上带货及线下压货?

答:首先,我们不应该质疑线上带货的能力,我们可以通过供应链或其他渠道了解真实的带货数据;其次,我们不推荐厂家给线下经销商压货,我们建议经销商留合理库存是必要的。

问题3:怎么看超低价位智能门锁冲击市场?

答:对于品牌商来说,超低价位与品牌不是一个需求端位,不易过度过分关注,我们只要做好自己就够了,消费者会依据自身需求来购买不同价格端位的智能门锁,所以不必过分担心超低价锁对市场的冲击或影响。

问题4:跟着市场客户走,还是带着市场客户走?

答:智能门锁市场不存在跟着还是带着,这取决于企业的实力,目前智能门锁企业还没有能力引领市场,但是一线企业可以尝试带领市场走,领着客户走,同时,我们建议二线企业要跟着市场客户的需求走。

问题5:联网的定义是什么?

答:广义的联网是指具备远程操作或非接触操作即可认为是联网锁;例如远程发送密码,蓝牙近距离联接手机终端;狭义的联网是指智能门锁与网络终端发生数据交换而实现的各种功能。例如智能家居当中的锁,手机与锁远程联接、信息推送等功能,但是目前我们讨论的联网方式多数是指狭义上的联网。

问题6:视频中说的推拉锁是指什么?

答:我们所说的推拉锁是指全电动锁体的推拉锁。

按照锁具外观类型,我们把智能门锁分为四种:

1.执手锁,通过上提或者下压把手来完成锁的闭合和开启功能;

2.推拉锁,通过推或拉的动作来完成锁的闭合及开启功能,一般都是电动锁体;

3. 后置离合全自动锁,是推拉锁的外观,但离合放置在后面板;

4.电子锁体的其他类型等

问题7:预测一下人脸锁的增长率?

答:同比上一年,按照基数预测,增长率保守估计应该在30%-50%以上。随着互联网技术大咖的介入,人脸锁可能会迎来一个新的发展阶段,个人觉得人脸锁70-80万套是有希望的。特别是以德施曼、凯迪仕为主的一线企业已经开始推广人脸锁,这说明人脸锁在技术上已经趋于稳定了,市场接受度很快就会提升起来。

问题8:怎么看网络直播带货,直播带货会是趋势吗?

答:网络直播带货就是商业模式发生了改变,我们不应该排斥,要敢于尝试,尝试并没有坏处,如果尝试的结果是好的,我们可以继续,尝试结果不好,也可以随时停止。

短期来看,直播带货会是一个趋势,但是长期来看不确定,因为互联网淘汰率比较快,说趋势为时尚早,建议厂家可以多关注直播带货,一旦成风潮,我们要跟得上。

问题9:智能门锁有哪几种商业模式?

答:典型的商业模式有三种,第一种以代工为主;第二种是给工程、房地产商做2B渠道业务,强调性价比、质量、服务等;第三种是做品牌,代理分销,以线上为主,还有一种新衍生出来的商业模式是直播带货、社群电商等。